アルファプランナーズ事業内容

就職や転職、結婚や離婚、家族の誕生、大切な方とのお別れ等…….長い人生には、大きな決断が迫られる時が訪れます。そして、このような人生の転機には、さまざまなお金の問題が関わってきます。そんな時、自分が大切にしたいことをあきらめずに進むには、お金に対する正しい知識と事前の準備が大切です。

私は、多様な生き方が選べる今の時代に、 お客様のお考えを大切にしながら、後悔のない最良の判断をしていただくお手伝いをしたいと考えています。

【経歴】

2000年に、約11年勤務した外資系ソフトウェア会社を退職し、オーストラリアの大学院でビジネスマーケティングを修了するまでの滞在中に、妊娠と出産を経験しました。当初、金融バブルが弾け、世界市場は暴落。為替や株価の影響をどっぷり受けて、これからの自分の未来に一挙に不安を感じました。その時の、金融商品に対する理不尽な経験が、お金に向き合いしっかり考えようと思う最初の動機となりました。

帰国後、FPの勉強をはじめてからは、これまでのやり方を反省しつつ、より納得のいく人生を過ごすには、”お金の知識と事前の計画が不可欠である”と、改めて気づきました。
2005年以降、海外渡航・留学のライフプランサポート業務、住宅購入のローン実行、返済プランの見直し業務、再就職支援業務を中心に行っています。
現在は、日本FP協会 くらしとお金の相談室の相談員としても活動中です。

【当事務所の理念】

お客様にとってのアルファーα(付加価値)を創造することを目指しています。
★ より確かな理解: これまでのやり方や考え方を拝聴し、共に課題を探ります。
★ より最適な対策: 課題に対して、どのように対応したらいいか、一緒に考えます。
★ より豊かな明日: 人生の舵取りを自分で行えるように、共に人生マップを描きます。

会社名 アルファプランナーズ
代表 尾上 好美
所在地 東京都千代田区富士見2-10-3
※フロントにてご面談の詳細をお伝えください。
最寄り駅 JR飯田橋、南北線飯田橋、有楽町線飯田橋(徒歩3分)
東西線飯田橋(徒歩5分)
ホームページ http://alpha-planners.com/
連絡先メールアドレス contact@alpha-planners.com
電話番号 080-1359-4871
FAX 03-6380-9743
事業内容 ・ファイナンシャルプランニング相談業務
・セミナー講師
・執筆
取得資格 CFP(R)
1級FP技能士
CDA
キャリア形成支援士
住宅ローンアドバイザー
ロングステイアドバイザー
留学アドバイザー
所属団体 特定非営利活動法人日本FP協会会員
特定非営利活動法人キャリア開発協会会員
一般財団法人ロングステイ財団
一般財団法人住宅金融普及協会
公益財団法人女性学習財団