相談の流れ

ご相談は、家計相談・保険の見直し・マイホームの資金計画・住宅ローンの見直し ・資産運用・教育資金など生活設計以外にも、お仕事やくらしに関わるさまざまなお悩みや疑問をお伺いします。お気軽にご連絡下さい。

1:お申し込み

まずは、メールあるいはお電話・FAXにてご連絡下さい。
その際、簡単な相談内容をお知らせ下さい。

2:各種シートのご送付

ご連絡先に、相談内容に応じて必要書類をホームページからダウンロード、ご希望に応じて、メールあるいはFAX・郵送(ご希望に応じていずれかの方法)致します。
⇒ こちらからダウンロードできます(要パスワード)

3:各種シートのご返送

書類をご記入して頂き、おり返し、メール・FAX・郵送(ご希望に応じていずれかの方法)にてご返送をお願い致します。

4:面談の日時決め

書類が届いた後、面談日時を調整致します。

5:ご相談料金の事前お振込み

相談料金を事前にホームページからのお支払い、もしくは指定口座へお振込み願います。

6:当日、アドバイスさせて頂きます。

7:後日、必要であれば2回目のご相談をさせて頂きます。

(下記の料金に含まれます)

ご相談例

・結  婚 ⇒結婚しました。これからの家計のやりくり方法を教えて下さい。
・出  産 ⇒子供が産まれます。将来の教育費はどうやって貯めたら良いでしょうか?
・住宅購入⇒住宅を購入する予定です。今の収入でいくらの住宅が買えるでしょうか?
・住宅ローン⇒いろんな金利があり金融機関の選び方がわかりません。選ぶ方法を教えて下さい。
・定年退職⇒定年退職にあたり、定年後の生活設計をどのように考えたら良いでしょうか?
・資産運用⇒今のままの資産運用で良いのかわかりません。自分に合った方法を教えて下さい。
・相  続 ⇒姉妹間の遺産の分け方でとてもイヤな思いをしています。話を聞いて下さい。
・保  険 ⇒保険の毎月支払額が多すぎる気がします。我が家にあった保険の見直しを教えて下さい。
・離  婚 ⇒夫は借金やギャンブルなど特に原因があるわけではありませんが、性格の不一致でしょうか、ケンカばかりして一緒にいたくありません。
・生  活 ⇒これからシングルで生きていこうと思っています。どのようにしてお金を貯めたらいいでしょうか?
・再就職 ⇒子育てが一段落したので、再就職を考えたいのですがなにからはじめていいのかわかりません。

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よくあるQ&A

Q:転職や結婚などの大きな転機ではないのですが、相談を受けられますか?

A:いつでもご連絡ください。

Q:相談したいのですが人生相談になるかもしれません。聞いてもらえるでしょうか?

A:家族や友人には言いづらいこともあります。 守秘義務がありますのでご安心してご相談下さい。

Q:生後6か月の赤ん坊がいます。一緒に連れて行って相談しても大丈夫でしょうか?

A:お気軽にその旨をご連絡ください。

Q:相談後、再び相談したくなったら連絡しても良いでしょうか?

A:お電話でも来社でも再度ご連絡ください。